[ki録s] 営業記録

▼HOME画面

▼見込案件一覧

▼見込案件の詳細と進捗履歴

《 主な機能 》

・見込顧客との営業進捗を記録

・見込顧客から案件獲得後は既存顧客として管理

・先方との打合せ状況を進捗一覧に記録

・タスクを「アイテム」として自由に設定

・見積書などのファイルを進捗ごとに管理

・先方担当者の登録機能

《 ご利用環境 》

・Windows, Mac, iPad で利用可能

・FileMaker Pro は Ver16 以上

《 無料版で出来ること 》

・カスタマイズ不要なら無料で60日間の利用が可能

・60日間を超えても更新手続きすることでずっと無料での利用が可能 ※年1回更新

・データ入力やレコードの追加はもちろん可能

・レコード数（データ数）制限なし

・Excel や CSV などのインポート/エクスポート

・その他、基本的なデータ管理全般

《 無料版での制限 》

・無料用アカウント用のアクセス権（完全アクセス権なし）

・各新規の追加不可（アカウント/テーブル/フィールド/レイアウト/スクリプト等）

制限についての詳細はこちらにもあります ▶

■ そのままは使いづらいと思います

なぜなら、あなた（自社）の作業状況に合わないことがほとんどだからです。誰でもカスタマイズできるのが FileMaker の良い所ですが、あなた自身で制作する際に「難しい」「レクチャー等が必要」といった時はご連絡ください。